Importante: la creación manual de peticiones desde el Board es una funcionalidad de apoyo y se usa muy pocas veces.
En la mayoría de los casos, las peticiones de PagaFactu se crean automáticamente vía API desde tu ERP/CRM o sistema de facturación.

Aun así, puede ser útil para pruebas, demos, casos puntuales o cuando necesitas generar una petición rápidamente sin integración.

Paso a paso: crear una petición PagaFactu manual

1) Inicia una nueva petición

1. En el menú lateral, entra en Peticiones.
2. Haz clic en + Nueva petición.

Se abrirá un modal con el Tipo de petición.

2) Selecciona el tipo “Petición PagaFactu”

En el selector verás normalmente dos opciones:

• Petición de pago (cobro a tus clientes con Zertiban)
• Petición PagaFactu (cobro de facturas con enlace de pago por transferencia bancaria)

Selecciona Petición PagaFactu y continúa.

3) Completa el paso “Datos del pago”

En este formulario defines el pago que quieres solicitar.

Campos habituales

• Identificador externo (opcional)
  Referencia propia para conciliación interna (ERP/CRM).
• Importe
  Introduce la cantidad exacta a cobrar (según la UI, debe estar dentro del rango permitido).
• Concepto
  Texto que describa el motivo del pago (se reflejará en el proceso).
• Configuración
  Selecciona una configuración disponible (por ejemplo, “Configuración principal”).
• Cuenta beneficiaria
  Cuenta donde se realizará el abono.
• Tipo de transferencia
  Elige si será Estándar (1–2 días) o Inmediata (si el banco lo permite).
• Tipo de pago
  • Pago simple (inmediato)
  • Pago futuro (programado)
• Fecha de ejecución
  Aparece cuando eliges Pago futuro (selecciona el día exacto de ejecución).

Información del pagador (opcional)

En “¿Quieres añadir información del pagador?” puedes indicar datos del pagador si deseas que queden reflejados:

• Nombre
• Apellidos
• Email
• Teléfono

Pulsa Continuar.

4) Completa el paso “Datos PagaFactu” (factura y documentación)

Datos de la factura

• Referencia
  Número o código que identifica la factura (debe coincidir con tu documentación contable).
• Fecha de vencimiento (opcional)
  Si la factura tiene fecha límite de pago, indícala aquí.

Documentación (documento PagaFactu)

Puedes decidir si quieres generar el documento PagaFactu que acompañará la petición:

• ¿Quieres crear un documento PagaFactu asociado a tu petición?
  • Sí: se habilitan los campos y la opción de Ver previsualización.
  • No: se omite la generación del documento.

Si seleccionas Sí, normalmente podrás indicar:

• Nombre del documento (cómo se identificará en el sistema)
• ¿Quieres que lo incluyamos en otro documento?
  Si quieres insertarlo en un PDF existente (por ejemplo, la propia factura o un recibo).
• Subir documento (PDF contenedor)
  Puedes arrastrar o seleccionar el PDF donde se integrará.

Puedes usar Ver previsualización para revisar cómo queda el documento (con el QR/enlace, etc.).

Pulsa Continuar.

5) Revisión y envío

En el paso Revisión y envío verás un resumen antes de crear la petición:

• Configuración general
• Datos del pago
• Datos del pagador (si los añadiste)
• Datos PagaFactu (referencia, vencimiento, documentación)

Si necesitas cambiar algo, usa Editar.

Cuando esté todo correcto, pulsa Enviar petición.

6) Confirmación: petición creada con éxito

Verás una pantalla de confirmación tipo:
“¡Petición creada con éxito!”

Incluye:

• Detalles de la operación (UUID/IDs y URL de la operación)
• Documento generado (si se creó documento PagaFactu)
• Resumen de la operación (referencia, importe, tipo de pago, cuenta beneficiaria, etc.)
• Acciones finales como:
  • Ir al panel de seguimiento
  • Enviar otra petición