Cuando eres Administrador de una organización en Zertiban, una de tus tareas principales será invitar a nuevos miembros y gestionar los que ya forman parte del equipo. Esto te permite asignar roles y dar acceso a los usuarios adecuados según sus responsabilidades.
Acceso al área de gestión de equipo
Para empezar, debes acceder al apartado Equipo de tu organización.
Puedes hacerlo de dos formas:
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Desde el menú superior izquierdo: haz clic en el nombre de tu organización y selecciona la opción Equipo.
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O bien directamente a través de este enlace: https://dashboard.zertiban.com/business/users
Cómo añadir un nuevo usuario
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Una vez dentro de Equipo, haz clic en el botón “Añadir usuario”.
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Se abrirá un formulario donde deberás completar los siguientes datos:
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Nombre
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Apellidos
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Correo electrónico
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Elige el rol de usuario que quieres asignarle (ver apartado “Roles y permisos”).
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Haz clic en Guardar para confirmar.
En ese momento, el sistema enviará de forma automática un correo de invitación al usuario:
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Si el correo ya está registrado en Zertiban: se añadirá tu organización a su perfil y el usuario aparecerá con el rol asignado.
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Si es la primera vez que accede a Zertiban: al abrir la invitación será redirigido a un breve proceso de registro previo, donde completará su cuenta y aceptará la Política de Privacidad. Tras validarlo, quedará activado en tu organización.
Cómo editar un usuario existente
Si un miembro del equipo ya está en tu organización, pero necesitas cambiar su rol o actualizar sus datos:
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Entra en el apartado Equipo
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Busca el usuario en la lista.
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Haz clic en Editar y selecciona el nuevo rol.
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Guarda los cambios.
Roles y permisos disponibles
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Administrador → Acceso completo: gestión de la organización, el equipo y las peticiones.
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Colaborador → Puede enviar peticiones y hacer su seguimiento, pero no modificar los ajustes de la organización.
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Colaborador solo lectura → Puede consultar peticiones y su estado, pero no crear nuevas.
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Desarrollador → Diseñado para integraciones técnicas. Gestiona las claves de acceso a la API de Zertiban.
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Financiero → Permite consultar la actividad de la empresa y gestionar la facturación.
Recomendaciones prácticas
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Verifica bien el correo electrónico antes de enviar la invitación.
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Asigna siempre el rol mínimo necesario para la tarea que desempeñará el usuario.
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Recuerda que la aceptación de la invitación es imprescindible para que el usuario pueda acceder a la organización.