Dashboard
Conoce las características más importantes del dashboard de Zertiban. Te mostramos cómo cada función puede ayudarte a gestionar tus servicios con mayor eficacia, desde el seguimiento del rendimiento hasta la generación de informes personalizados.
Gestión de cuenta de usuario
- Requisitos para el alta en la plataforma
- Cómo añadir y gestionar usuarios en tu organización
- Cancelar y dar de baja la organización
- Procedimiento para dar de baja los datos personales (derecho de olvido)
- Procedimiento para recuperar o modificar la contraseña de mi cuenta
- Activar doble factor de autenticación en mi cuenta
Ajustes y configuración
- ¿Qué puede hacer un administrador y que colaborador, que diferencia hay?
- ¿Puedo añadir usuarios que no forman parte de mi empresa?
- ¿Dónde consigo el ID de acreedor? Si tengo varias cuentas, ¿a qué banco debo preguntar?
- ¿Debo tener un mandato SEPA establecido? ¿Qué ocurre si tengo diferentes empresas con distintos logotipos y formatos?
- Si los recordatorios están desactivados, ¿debo ser yo quien los envíe o los envía la empresa?
- ¿Cómo puedo predeterminar los datos de mis pagos y los del mandato SEPA?
Gestión de mi organización
- ¿Cómo importar mis contactos?
- ¿Me van a cobrar por crear una nueva organización?
- ¿Son lo mismo los datos de contacto y los datos de mi cuenta?
- ¿Dónde debo introducir mis datos de facturación?
- Activar el servicio de pagos en mi organización
- Requisitos para dar de alta una organización
Gestión de mis peticiones
- ¿Cómo puedo ver las peticiones que he enviado a una empresa?
- ¿Qué significa editar caducidad?
- ¿Cuánto cuesta enviar una petición?
- ¿Puedo ver todas las peticiones que he enviado a uno de mis contactos?
- ¿Qué significan iconos al lado de peticiones?
- ¿cuál es la diferencia entre credito disponible y pendiente?
Gestión de facturación
- ¿Cómo puedo ver mis facturas?
- ¿Cómo corrijo la factura ya emitida?
- El concepto de almacenamiento, ¿qué tipo de información se almacena? ¿Incluye facturas y peticiones?
- ¿Añadir un usuario adicional tiene algún coste?
- ¿Cómo descargo todas mis facturas?
- ¿Por qué algunas peticiones tienen un coste y otras no?