Añadir un nuevo miembro a mi organización

Para añadir un nuevo miembro a tu organización, debes acceder al apartado de "Equipo" desde el menú contextual haciendo clic en el nombre de tu organización que se encuentra en la parte superior izquierda de tu pantalla o en la parte superior del menú. Al acceder a esta sección, haz clic en el botón de "Añadir usuario" y completa un breve formulario proporcionando el nombre, apellido, dirección de correo electrónico y los permisos que deseas asignar a este usuario. Al hacer clic en "Aceptar", Zertiban enviará una invitación al correo electrónico indicado.

Editar o borrar el usuario de mi equipo

Para eliminar un miembro de tu organización, accede al apartado de "Equipo" desde el menú contextual haciendo clic en el nombre de tu organización que se encuentra en la parte superior izquierda de tu pantalla o en la parte superior del menú. Al entrar en esta sección, visualizarás la lista de todos los usuarios de tu organización. Si deseas eliminar un usuario, utiliza el menú de tres puntos al lado de su nombre y selecciona la opción "Eliminar".

Si solo deseas modificar los permisos de este usuario en lugar de eliminarlo, haz clic en "Editar" y podrás ajustar los permisos según tus necesidades. Ten en cuenta que sólo puedes cambiar los permisos; no es posible modificar su nombre, apellidos ni su dirección de correo electrónico. Si cometiste un error en alguno de estos campos, te recomendamos borrar el usuario y crearlo nuevamente con los datos correctos.

Tipo de permisos: administrador, colaborador

Actualmente, hay dos tipos de roles disponibles en nuestro panel: administrador y colaborador.

• Administrador. El administrador tiene acceso completo a todas las funciones y características de Zertiban, excepto dar de baja a la empresa. Además, puede crear, editar y eliminar cuentas de usuario, configurar permisos y ajustar la configuración general del sistema. Puede realizar cualquier acción dentro del tablero de su empresa, excepto dar de baja a la empresa. También puede invitar a nuevos usuarios y gestionar el equipo de la empresa (roles, grupos).
• Colaborador. El colaborador es el rol estándar para cualquier persona que utilice Zertiban. Puede enviar peticiones de firma y pago, así como formar parte de grupos y ver las peticiones de otros usuarios. Puede enviar peticiones de firma.